В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены, и слухи о возможной войне витают в воздухе. В одном из кабинетов Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру, стремящемуся доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Следы приводят Огарёва в Тулу. Там он находит Левшу, талантливого умельца, чье имя почти стерлось из памяти людей. Мастер, хоть и забытый властями, сохранил острый ум и золотые руки. Неохотно, но он соглашается помочь офицеру.
Их ждет путешествие по темным переулкам столицы и закопченным мастерским провинции. Придворные интриги, старые обиды и опасные секреты встают на их пути. Чтобы докопаться до сути, Огарёву и Левше придется усомниться в приказах начальства, вскрыть давние тайны одной знатной семьи и решить, что важнее — веление долга или голос сердца. От их выбора теперь зависит не только спокойствие огромной страны, но и их собственная жизнь.